警鐘が鳴る! PCB や銅層ラミナートは 差し迫った 広範な不足に直面しています.

生産性のあるAIが駆動するハードウェア産業のサイクルはまだ終わっていない.短期的な変動は,この業界の長期的高成長軌道を変化させない.AIのコンピューティング能力の需要が拡大し サプライチェーンにボトルネックが広がるにつれて基本構成要素はPCB,銅層ラミネート (CCL) とIC基板AIサーバーの生産能力に重大な制約となる.

AI コンピューティング インフラストラクチャに対する世界的な需要は 期待を超え続けています. 世界中で建設中のデータセンター プロジェクトの数は 今年3月の 240 から 280 に増加しました.千ワット規模のコンピューティングプロジェクトで同時に拡大する機関が業界予測を上げています2026年~2027年まで,世界のデータセンターの展開能力の継続的な上昇と,2027年~2028年にAIチップハードウェアの需要の大規模な解放を予測するマイクロソフトやグーグルのような 伝統的なクラウド大手企業や 新興のAIコンピューティング企業からの 投資が激化したことで AIの資本支出は まだ収縮段階に入っていません産業のピーク成長期をさらに未来に推し進める.

AIのサプライチェーンのボトルネックは,TSMCの先進的なCoWoSパッケージング能力の伝統的な制約から,中流および下流部門のコアコンポーネントに広がっています.2026年下半期から支援材料の供給と需要のシステム的な不均衡が生じますPCB,CCL,IC基板,高級コンデンサ,光学部品を含む2027年に不足が激化する. 高級生産能力を拡大するために必要な2年間のリードタイムを考えると,産業の供給増加は,コンピューティングパワーに対する爆発的な需要に大幅に遅れています..

この供給と需要の不一致は,上流の部品製造者の交渉力を大幅に強化しました.持続的な価格上昇とPCBなどの部門の収益性の向上のための機会を創出する一方,AIコンピューティングの注文は 高級部品の容量に優先し,消費者電子機器と自動車電子機器の材料供給をさらに絞っています.供給チェーン全体における高成長勢力の恩恵を受けるグローバルサーバー産業の成長予測を急激に上げました.AIインフラへの投資は,主要なサポート産業の継続的な拡大とアップグレードを推進しています.例えばPCB製造.